Frank Black (Henriksen) es un antiguo analista forense del FBI con capacidades paranormales que le facilitan su trabajo, pero que también lo obligan a conocer el lado más oscuro y sórdido de la mente humana. Precisamente por sus visiones, el Grupo Millenium se fija en él y logra captarlo como colaborador. Mientras ayuda al Grupo en la investigación de crímenes de carácter esotérico y ritual, descubre que Millenium surgió en los primeros años del Cristianismo para combatir el Mal en todas sus formas y que su objetivo fundamental es prepararse para el advenimiento del Anticristo en el año 2000.