Cuando el agente especial del FBI Bill Goodman (Nick Gehlfuss), que sigue las reglas, es asignado a un grupo de trabajo clandestino de la CIA y el FBI, se ve obligado a colaborar con el reservado y pícaro oficial de la CIA, Colin Glass (Tom Ellis). Juntos realizarán operaciones encubiertas en Nueva York, destapando complots internacionales, células terroristas y secretos geopolíticos. En la CIA, Bill aprenderá sobre la marcha las reglas de este turbio mundo mientras Colin lo guía a lo más profundo de los juegos de espionaje donde solo una cosa está clara: su trabajo mantiene a Estados Unidos a salvo, incluso si nadie sabe jamás lo que hicieron en la sombra.