Habiendo perdido a su madre a una edad temprana, Tang San (Xiao Zhan) creció dependiendo de su padre tanto como su padre dependió de él. Meticuloso y maduro para su edad y con un talento e ingenio extraordinarios, terminó siendo enviado a la Academia Ruoding a los seis años de edad para empezar a perseguir su sueño de convertirse en un gran maestro de las almas. Allí conoce a Gu Xiao Wu (Wu Xuan Yi) de la que se hace amigo y juntos, bajo la tutela de Yu Xiao Gang (Calvin Chen) iniciaron el largo y duro camino hacia el refinamiento. Con el tiempo Tang San y Xiao Wu se vuelven más cercanos y juran protegerse el uno al otro como hermanos. Así, al enfrentarse de repente a distintas batallas y problemas, Tang San se ve obligado a pelear, no solo para proteger a quienes ama, sino también para honrar a su secta, salvar a su país y completar su búsqueda por convertirse en el más grande maestro de las almas de todos los tiempos.