Рюджі Кісараґі - звичайний японський школяр. Одного разу вони з кузиною рятують маленьку дівчинку по імені Роза, яка виявляється... справжнім драконом. І ось тепер за бідним хлопцем полює купа людей, які хочуть відібрати в нього Розу.