Чон Хе-Сон, який є першокласним агентом NIS, провалює чергову місію, після чого його понижують у посаді. Головний герой опиняється під прикриттям у середній школі та працює над тим, щоб знайти зникле багатство короля Годжона. Незабаром він зустрічає свою вчительку О Су А, яка бачить у ньому своє втрачене кохання.