Містер Лон, господар закладу з незвичайною назвою «Шоу виродків». Артисти його цирку - люди з вродженими патологіями, і сам Лон почуває себе своїм серед них. Але горе тому, хто образить когось з членів цієї великої і дружної сім'ї. За старою традицією кривдник буде покараний так, що потім позаздрить найжалюгіднішому виродку.