Емоційно неврівноваженого юнака мати відправляє до таємничої клініки, де за допомогою генної інженерії пацієнтам змінюють їхні тіла та свідомість. Згодом хлопця переслідують похмурі спогади про його жорстоке минуле, і щоб досягти стану спокою та досконалості, обіцяного лікарями, йому доведеться ще більше дослідити темні й тривожні сторони свого єства.