Події фільму відбуваються у розпал Геловіну. Тара і Доун - дві подруги - повертаючись з вечірки, вирішують зазирнути до місцевої піцерії. По дорозі їм трапляється дивак у костюмі клоуна з великим сміттєвим мішком за спиною. Подальші події тієї ночі перетворюються у кривавий водевіль смерті і жаху, яким диригує смертоносний і мовчазний клоун Арт.