Kurallara sıkı sıkıya bağlı FBI Ajanı Bill Goodman, gizli bir CIA/FBI görev gücüne ödünç verildiğinde, gizemli ve asi CIA görevlisi Colin Glass ile ortak olmak zorunda kalır. İkili, New York'ta gizli operasyonlar yürütürken uluslararası komploları, terörist hücreleri ve jeopolitik sırları ortaya çıkarır. Bu zorlu görevde, hem birbirlerine güvenmeyi öğrenirler hem de karmaşık bir casusluk ağını çözmeye çalışırlar.