Jung Hae Seong, Ulusal İstihbarat Servisi’nin (NIS) en başarılı saha ajanlarından biridir. Ancak bir operasyon sırasında büyük bir olay yaşandıktan sonra rütbesi düşürülür. Bu nedenle, Kral Gojong’un kayıp altın külçelerinin yerini bulma görevine atanır. Bu görev için kimliğini gizler ve prestijli Byeongmoon Lisesi’nde öğrenci olarak gizli bir görev üstlenir. Orada sınıf öğretmeni olarak O Su A ile tanışır. Su A, dik duruşlu bir kişiliğe sahip bir sözleşmeli Kore tarihi öğretmenidir ve öğrencilerine büyük bir sevgi besler. Bir gün, Hae Seong Byeongmoon Lisesi’ne transfer edilir ve Su A onun sınıf öğretmeni olur. Zamanla, Su A çocukluk günlerinden kalan ilk aşkını Jung Hae Seong’da görmeye başlar. Ancak o ilk aşk, Su A’nın kalbinde en derin yarayı bırakmıştır.