Bir hayvan barınağında çalışan Seth dengesiz bir hayatı olan ve yalnız yaşayan utangaç biridir. Lise yıllarından tanıdığı garson kız Holly ile otobüste karşılaşır. Saplantılı bir hal alan Seth’in yaşamı tamamen değişir. Kızla yakınlaşmak için ümit dolu hayallerle şansını dener ancak ondan istediği karşılığı göremez. Bomboş hayatında bu kızı takıntı haline getirir. Bu takıntı, büyük bir psikopatlığı da ortaya çıkaracaktır. Holly'i çalıştığı barınaktaki bir kafese kapatmaya karar verir. Onunla konuşarak oyun oynamaya çalışır. Seth, çok geçmeden Holly’nin göründüğü gibi biri olmadığını keşfedecek, kurbanın artık kim olduğu da belirtisiz bir hal almaya başlayacaktır.