В центре внимания сюжета этой истории оказывается Тысячелетний граф, который проживает в параллельной реальности. На дворе девятнадцатый век, а этот непобедимый суперзлодей ведет тотальное уничтожение всего живого на Земле. Ему в этом помогают механические демоны, которые именуют себя Акумы. Акумы способны поглощать человеческие души, а Граф использует те, чтобы демоны наслаждались страданиями людей. Однако во всем этом есть один громадный подвох. Граф делает все ужасные поступки лишь из-за личного интереса. Когда дуга попадает в демона, то Акума без проблем может управлять телом. Этим граф и пользуется. На Акума ведут охоту настоящие экзорцисты, однако у них не всегда получается поймать этих ловцов душ.