Тепер створіння корейської міфології, Куміхо, у чоловічому обліку. Але сама історія про його сина, а саме, напівлюдини-напівбога. Як це, бути не таким, як усі? І чи є можливість стати людиною? Головному герою доведеться пройти цей складний шлях, але невідомо, що буде в кінці такого бажаного перетворення. А може, воно так і не відбудеться?