Bulgar yönetmen Konstantin Bojanov'dan karanlık bir yol filmi... Kamen otostop çekerken Avé ile tanışır. İkisi de Bulgaristan'ın kuzey doğu sınırındaki Ruse'ye gitmeye çalışmaktadırlar. Kamen başta tereddüt etse de birlikte otostop çekmeye başlarlar. Bir arabaya bindiklerinde Ave sanki daha önce tanışıyormuşlarcasına hikayeler anlatmaya başlar. Yalanların dozu arttıkça Kamen de gitgide öfkelenir.