Фільм розповідає історію 19-річного музиканта з Міннесоти Боба Ділана, який стрімко перетворюється з локального фолк-виконавця на зірку з вершин хіт-парадів. Його пісні та загадковий образ стали світовою сенсацією, а новаторський виступ у стилі електронного рок-н-ролу на фольклорному фестивалі в Ньюпорті у 1965 році став переломним моментом у музиці того часу.