Демоны возвратились. Дьявольские орды открыто расхаживают по Земле и насаждают везде свои порядки. Только один человек может противостоять им - Акира Фадо или вернее его вторая сущность – могущественный Человеко-Дьявол. Но источник его силы пытается выбраться на свободу, и только воспоминания Акиры позволяют ему выжить и оставаться человеком.