Aqui, encontramos o confiante e estudioso John McGill quando ele está prestes a iniciar o ensino secundário, onde espera continuar a sua carreira acadêmica brilhante. Mas há nuvens escuras no horizonte. Sua amizade com o garoto de classe média Julian, brilha uma luz de fundo em ambos os seus podres e as disfunções de sua casa, onde seu pai está sempre bêbado, violento e ineficaz, sua mãe é perturbada e reprimida e seu irmão mais velho está sempre em conflito com a lei. Na escola, há um ou dois bons professores, mas a maioria são desinteressados na cultura de gangue brutal e territorial que se espalhou a partir de conjuntos habitacionais locais para o pátio da escola. A pergunta inquieta que Mullan coloca é que John pode ou não transcender o destino de sua classe, educação e família para fazer algo de bom para si mesmo.