В дремучем лесу, в заброшенной избушке живет маленький чертенок. Он хочет стать большим, как все маленькие чертята, чтобы заниматься не маленькой чертовщиной, а большой чертовщиной. Фильм об озорном чертёнке, которому доброта людей и дружба с заблудившимися в лесу братом и сестрой (Кусти и Ити) помогли стать человеком.