Імпульсивна та неординарна підлітка Біллі несподівано відкриває в собі таємничі магічні здібності. Та коли вони виходять з-під контролю, дівчина переноситься зі звичного світу до прихованого царства відьом. Разом із матір’ю вона вирушає в небезпечну подорож, під час якої розкриває сімейні таємниці, здатні назавжди змінити світ чаклунства.