Ход Стилвелл, рыбак из штата Мэн, берет с собой в море 12-летнего мальчишку-сироту Донни, чьи отец и дядя тоже были рыбаками. Между ними завязывается дружба, но подруга Хода - соцработник Энн, не хочет, чтобы Ход подвергал жизнь мальчика опасности. Донни запрещают ходить в море с Ходом, и тогда мальчик сбегает из приемного дома..