Miura Kyoji, uma estudante dedicada a kendo, descobre que seu instrutor, Tate Masanari, é um guerreiro inca reencarnado chamado Yawaru que deseja destruir o mundo para purificá-lo. Kyoji é o guerreiro Bilka, que frustrou os planos de Yawaru em suas vidas anteriores. À medida que Yawaru reúne outros espíritos despertados para lhe dar cada vez mais poder, Kyoji enfrenta lealdades conflitantes; ele deve decidir se ele é apenas um recipiente para a alma reencarnada, destinado a cumprir um papel dado a ele e destruir uma pessoa que ele gostava e respeitava a fim de salvar o mundo, ou se ele é um indivíduo livre que pode trazer Masanari aos seus sentidos e quebrar o ciclo de renascimento e posse humana.