Przy Carnival Row grasuje seryjny morderca, a rządzący bagatelizują brutalne zabójstwa dokonywane na przedstawicielach niższych klas. Rycroft Philostrate, zahartowany w czasie wojny detektyw, jako jedyny postanawia powstrzymać zabójcę i utrzymać niepewny pokój. Tymczasem w Burgue zjawia się uchodźczyni Vignette Stonemoss, która zmusi Philo do zmierzenia się z demonami przeszłości.