Brama międzywymiarowa otwiera się nad zachodnim wybrzeżem Ameryki. Po drugiej stronie leży świat wróżek i potworów. Ludzie, którzy tam mieszkają, nazywają to leto semani - "ziemią człowieka". Wraz z bramą pojawia się ogromna wyspa. Teraz nazywa się ona caliena san-teresa; stała się ona bramą do innego świata i domem dla ponad 20 milionów ludzi. Miejsce, w którym magiczna kultura i kultura Ziemi zachodzą na siebie. Najpiękniejsze i najbardziej chaotyczne miasto uwielbione jako "miasto snów". Tilarna Exedilika jest początkującym rycerzem pochodzącym z innego świata. Brakuje jej zdrowego rozsądku i jest niewinną, piękną dziewczyną. Kei Matoba jest utalentowanym detektywem departamentu policji San Teresa, ale także niezdarnym mężczyzną z alergią na koty. W mieście, które łączy światy równoległe z między wymiarowymi bramami, obydwoje zostali zmuszeni do współpracy. Będąc stale w konflikcie, Matoba i Tilarna ścigają wspólnego wroga i stopniowo rozwija się między nimi dziwne zaufanie.