W 2005 roku, na francuskim przedmieściu, narkotykowa afera rozbija sieć rodziny handlarzy narkotyków. Driss, błyskotliwy student, zostaje zmuszony do przejęcia rodzinnego interesu i zaczyna staczać się po równi pochyłej. Naprzeciw niego staje William, ambitny i idealistyczny młody policjant, który zrobi wszystko, by go powstrzymać. Ich nieustanna walka zaprowadzi ich z przedmieść do doliny Ourika.