Po pokonaniu swojego władcy, królestwo demonów organizuje turniej, aby wybrać godnego następcę. Helck, niepokonany wojownik, wydaje się skazany na zwycięstwo. Chociaż głośno deklaruje swoją nienawiść do ludzkości, jego niejednoznaczne motywy niepokoją Vamirio, organizatora turnieju, który jest zdecydowany wyeliminować go za wszelką cenę.