Kato Narumi, un ex-guerriero affetto da una rara malattia che lo costringe a far ridere le persone, viene avvicinato da un misterioso bambino delle elementari con un enorme valigia, che gli domanda come fare per raggiungere il circo più vicino. Il nome del bambino è Masaru Saiga che, pur se figlio illegittimo, si ritrova inaspettatamente erede universale di tutta la fortuna economica della famiglia paterna, poco disposta a cedergli la propria ricchezza. I parenti tentano in tutti i modi di eliminarlo assoldando degli assassini esperti nel combattimento con gigantesche bambole meccaniche, derivate dall'antica tradizione artigiana giapponese dei karakuri ningyō. Ma perché usare mezzi così distruttivi per eliminare un bambino inoffensivo?