Il venticinquenne Kraft Lawrence viaggia di città in città per svolgere la propria attività di mercante itinerante. Durante il tragitto incontra Horo la Saggia, una divinità lupo protettrice del raccolto che decide di accompagnarlo per far ritorno alla sua terra natia a nord. Tra svalutazioni monetarie, contrabbando e complesse trattative commerciali, il rapporto tra i due si evolve progressivamente in un legame profondo.