Trasferitosi al liceo Honjin, il giovane Arajin Tomoshibi ha un solo obiettivo: trovare una fidanzata. I suoi piani svaniscono quando rincontra l'amico d'infanzia Matakara Asamine, che lo trascina nelle violente lotte tra bande di delinquenti. Come se non bastasse, Arajin risveglia e si fonde con Senya, un potente Genio, ritrovandosi al centro di scontri tra magia, arti marziali e sentimenti.