Ryu Sung-Jun investiga su un serial killer, soprannominato Joker per le orribili cicatrici che lascia sulla bocca delle sue vittime, che sta terrorizzando la città. Con il fratello Ryu Sung-Hoon, ambizioso giudice e Jo Eun-Ki, giovane assistente sociale, indagano su questi crimini. Scopriranno che tutti i casi sono collegati tra loro e fanno parte tutti della vendetta personale del killer.