Jacob, un uomo che crede di essere un lupo intrappolato in un corpo umano, viene mandato in una clinica dalla sua famiglia dove è costretto a sottoporsi a forme sempre più estreme di terapie "curative" per mano di The Zookeeper. L'unico conforto di Jacob è l'enigmatico gatto selvatico con cui vaga per l'ospedale nel cuore della notte. I due formano un'improbabile amicizia che si trasforma in infatuazione.