Un musicista americano, vedovo con un figlio di cinque anni, si stabilisce a Roma per lavoro. Ma nella villa dove è andato ad abitare una misteriosa entità sembra impadronirsi del figlioletto. Incapace di far fronte alla faccenda, il padre consulta famosi psichiatri. Uno di essi scopre che l'essere misterioso sta tentando di indurre il figlio a commettere un omicidio.