Giunto a Manila dalla provincia, il giovane Paul entra in un giro di prostituzione gay. Istruito dai ragazzi del bordello, diventa uno spogliarellista: ma la polizia taglieggia brutalmente i “macho dancer” e, dopo un pestaggio, Paul trova l’aiuto e l’amore di una prostituta e l’amicizia di un “collega” la cui sorella è scomparsa. I due la troveranno in un bordello e cercheranno di strapparla ai protettori.