À la fin du 19e siècle au Danemark, Silas, un jeune garçon âgé de treize ans, s'enfuit d'un cirque où il est maltraité. Il trouve refuge chez un dresseur de chevaux, Bartolin. À la suite d'un pari avec celui-ci, il gagne la jument "La noiraude" en l’envoûtant avec sa flûte. Mais Bartolin revient sur sa parole et Silas s'enfuit avec la jument.