2040 nach Christus auf einem Kolonieplaneten der Erde, testet und erforscht das Verteidigungsministerium eine wandelbare Super-stealth Flugsystem, eine neue verbesserte Waffe zur Verteidigung gegen die attackierenden Aliens. Isamu Dyson ist ein extrovertierter Jet Pilot – ein Einzelgänger, der als neuer Testpilot im Projekt Super Nova verpflichtet wird. Ein heißer Wettkampf zwischen seinem alten Rivalen Guld und ihm entfacht, als Isamu herausfindet, dass Guld Testpilot eines rivalisierenden Projektes ist. Die Ankunft von Myung, seiner Mutanten Ex-Freundin, bringt noch mehr Spannung in den Konflikt.