Der Ninja-Exorzist Matsuri Kazamaki beschützt seine Kindheitsfreundin Suzu Kanade vor bösen Geistern, den Ayakashi, da ihre besondere Seelenenergie diese magisch anzieht. Als er sie vor dem mächtigen Ayakashi Shirogane rettet, wird Matsuri durch einen Fluch überraschend in ein Mädchen und Shirogane in eine dicke Katze verwandelt. Während Matsuri verzweifelt nach einem Weg sucht, wieder ein Junge zu werden, muss er in seinem neuen Körper weiterhin Suzu beschützen.