Im Mekka des 6. Jahrhunderts empfängt der Prophet Mohammed seine erste Offenbarung von Gott als sein Gesandter. Drei Jahre später ist er nicht mehr allein auf seiner Suche und verkündet öffentlich seine Prophezeiung. Mohammed wird von Abu Sufian und seiner Frau Hind, den Herrschern Mekkas, bekämpft. Mohammeds Anhänger werden gejagt und gefoltert, doch er setzt seine Berufung fort.