Während ein vermummter Killer seine Opfer unter den Polizisten des New Yorker Rauschgiftdezernats sucht, entwickelt sich zwischen einem fanatischen Polizisten und einem psychopathischen Jugendlichen ein Privatkrieg, der zwar zur Entlarvung des Täters, aber auch zur Verdrehung von Moral- und Schuldvorstellungen führt.