Der einfältige Bauernsohn Iwan ist nicht der schöne, tapfere Held, wie man ihn aus den Märchen kennt. Doch er hat ein gutes Herz. Dafür wird er mit einem treuen Gefährten belohnt: dem buckligen Pferdchen! Das kleine Pferd ist mutig und weise. Obendrein besitzt es Zauberkräfte, mit denen es Iwan hilft, so manch unmögliche Prüfung zu meistern. Gemeinsam begeben sich die ungleichen Freunde auf eine magische Reise voller Abenteuer, die sie in das Himmelsschloss der Wolkenprinzessin und sogar bis ans Ende der Welt führt.