Amerika in den sechziger Jahren. In einer Kleinstadt möchte Jimmy (Jak Kendall) aus den Fängen seines gewalttätigen Bruders und seiner fanatisch religiösen Mutter entfliehen. Als ein Zirkus in seine Heimatstadt kommt, wittert Jimmy seine Chance. Schnell freundet er such mit einer Sängerin an, die nahezu genauso aussieht wie seine Mutter. Doch auch hinter den Fassaden des Zirkus ist nicht alles Gold was glänzt. Die Sängerin wird von ihrem Boss mehr als einmal brutal verprügelt. Als schließlich auch noch Jimmys Bruder verschwindet, bröckelt die Fassade der Kleinstadtidylle. Überall kommen die Schattenseiten des Lebens zum Vorschein. Mord, Missbrauch und Verrat.