Der große Vorelli (Bryant Haliday) feiert auf den Bühnen Englands als Hypnotiseur und Bauchredner mit seiner sehr agilen bzw. mobilen Puppe Hugo große Erfolge. Das muß auch der Journalist Mark English (William Sylvester) einsehen, als seine Freundin Marianne (Yvonne Romain) von Vorelli zur Tanzkünstlerin hypnotisiert wird. Er engagiert Vorelli zu einem Auftritt bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung, doch der hat ganz andere Pläne, die hauptsächlich mit Marianne in Verbindung stehen, die dann auch in seinen Bann fällt. English ist bemüht, die Angelegenheit zu klären, doch kurz darauf wird Vorellis Assistentin ermordet und English erhält Besuch von der Bauchrednerpuppe Hugo, die ihm einen Hinweis gibt. Der führt den Reporter in die Vergangenheit, wo ersichtlich wird, daß Vorelli sich wohl okkulter Praktiken bedient und Hugo alles andere als nur eine Puppe ist. Jedoch Marianne davor zu bewahren, ebenfalls eins der Gefäße Vorellis zu werden, ist eine ganz andere Sache...