Die schottischen Highlands im Jahre 1790: Der aus Japan stammende Schausteller Fujin und seine fast erwachsene Tochter Tornado reisen mit ihrem Samurai-Puppentheater durch die Gegend. Obwohl dieses sehr ausgefeilt inszeniert und erstaunlich realistisch anzusehen ist, schlägt den beiden immer wieder rassistische Ablehnung entgegen. So verdienen sie kaum genug Geld für Nahrung, geschweige denn, um sich endlich eine Schiffspassage zurück in ihre Heimat leisten zu können. Als sie auf eine von dem skrupellosen Verbrecher Sugarman angeführte Bande treffen, schmiedet Tornado den Plan, dieser ihr bei Raubzügen erbeutetes Gold zu stehlen. Doch der Coup läuft schief und Sugarman lässt Tornados Vater brutal töten, während die junge Frau gerade noch entkommen kann. Die von Fujin jahrelang in der Kunst des Schwertkampfs ausgebildete Tornado plant daraufhin einen blutigen Rachefeldzug …