William Hurt gibt sich als einsamen Menschen ohne Familienanschluss und einem Waisenkind eine Probezeit, um zu sehen, ob sie füreinander geschaffen sind. Der stille Graham Holt der in der Mitte seines Lebens erkennen muss, dass er nie geliebt wurde, nimmt ein kleines Heimkind bei sich auf, um mit ihm Freud und Leid zu teilen.